Stiftungsfonds

Unser Stiftungsfonds kombiniert Nachhaltigkeit und Stabilität

Stiftungen finanzieren das, was sie tun, aus den Erträgen ihres Vermögens. Neben regelmäßigen Ausschüttungen sind Nachhaltigkeit und Vermögenserhalt wichtige Themen. Diese besonderen Anforderungen von Stiftungen verstehen wir. In Zusammenarbeit mit gemeinnützigen Organisationen wurde unser Stiftungsfonds entwickelt, um langfristig die Erfüllung der jeweiligen Stiftungszwecke zu unterstützen. Das Portfolio ist nach den Kriterien des Artikel 8 SFDR in nachhaltige Unternehmen investiert. Mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit und Werterhalt bieten wir eine wissenschaftlich fundierte und praxisorientierte Lösung, die Stabilität und Wachstum vereint.

Unser Anlagebeirat mit langjähriger Erfahrung für nachhaltiges Handeln

Portraitbild Thomas Schempf

Prof. Dr. Thomas Schempf

Vorsitzender Anlagebeirat

Portraitbild Thomas Schempf

Prof. Dr. Thomas Schempf

Vorsitzender Anlagebeirat

Professor der Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Finanzen und Vermögensstrukturierung für Stiftungen

Christian Sperrer

stv. Vorsitzender Anlagebeirat

Christian Sperrer

stv. Vorsitzender Anlagebeirat

Persönlich haftender, geschäftsführender Gesellschafter der Bankhaus Ludwig Sperrer KG und Mitglied des Stiftungsrats der Bürgerstiftung Freising

Portraitbild Schwester Josefine

Schwester Josefine

Anlagebeirat

Portraitbild Schwester Josefine

Schwester Josefine

Anlagebeirat

Generaloberin des Klosters Brandenburg / Iller e.V. und stv. Stiftungsratsvorsitzende der Theresia-Hecht-Stiftung

Portraitbild Jörg Munzig

Dr. Dipl.-Kfm. Jörg Munzig

Anlagebeirat

Portraitbild Jörg Munzig

Dr. Dipl.-Kfm. Jörg Munzig

Anlagebeirat

Vorsitzender und Beirat mehrerer gemeinnütziger Stiftungen sowie Rechtsberatung und -gestaltung im Stiftungswesen

Unsere Anlagephilosophie

Sichere Geldanlagen bieten kaum noch Möglichkeiten, nennenswerte Zinsen zu erhalten. Inflation und globale Krisen sorgen gleichzeitig für mehr Unsicherheit an den Märkten. Mit unserem wissenschaftlich fundierten und praxisorientierten Anlageprozess identifizieren wir krisenresiliente, stabile und dividendenstarke Unternehmen. Um die erheblichen Schwankungen an den Kapitalmärkten weiter zu reduzieren wird das Portfolio nach objektiven und quantifizierbaren Kriterien zeitweise abgesichert.

Für gemeinnützige Stiftungen und steuerbefreite Organisationen bieten wir eine steuerbefreite Tranche unseres Stiftungsfonds. Entstehende Kostenvorteile aus der Digitalisierung wollen wir in Form von Reduzierungen der Managementkosten an die jeweiligen Stiftungen zurückgeben. So leisten wir unseren Beitrag, das Vermögen wirtschaftlich und sparsam zu verwalten, wie es das Stiftungsgesetz vorschreibt.

Mehrere Wanderer erklimmen einen schmalen, felsigen Berggrat mit einer atemberaubenden Aussicht auf ein weitläufiges Bergpanorama. Die sonnenbeschienene Landschaft zeigt zerklüftete Gipfel und sanfte Wiesen, während die fernen, nebligen Berge eine beeindruckende Tiefe verleihen.

Wertentwicklung und Ausschüttungen

Weitere Informationen und Pflicht­publikationen

Für gemeinnützige steuerbefreite Anleger (Stiftungen)

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Investieren Sie in die Zukunft Ihrer Stiftung!

Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unseren Stiftungsfonds zu erfahren. Gerne unterstützen wir Sie dabei, Ihr Stiftungsvermögen langfristig zu mehren.

Portraitbild Heribert Danner

Heribert Danner

Geschäftsführender Gesellschafter

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Heribert Danner

MBA, diplomierter Bankbetriebswirt

Geschäftsführender Gesellschafter

Modellierung von Anlagekonzepten zur Nutzung von temporären Marktineffizienzen

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